币安,火币,OKEx对DeFi的安全性表示担忧

最近几周去中心化金融(DeFi)一直占据着头条新闻,并吸引了交易者的关注,一些最大的中心化加密货币交易所似乎担心它们的安全性。

这就是为什么他们现在试图将自己重新定位为这个爆炸性行业的组成部分,尤其是随着中国的交易商对DeFi越来越感兴趣。

火币周二宣布,将在其DeFi计划中增加10个成员,这些成员被称为"一个由集中式和分散式金融服务提供商组成的联盟"。

其主要竞争对手OKEx,于今年早些时候推出了其OKxChain区块链,并在周一说,随着最新的升级,该网络是由交易所推动的最分散的公共链。

按交易量计算,全球最大的加密货币交易所币安(Binance)上周宣布了其中央平台Binance.com及其去中心化公共区块链币安智能链(BSC)的新整合。在公司最后一次收购DeFi之后,有一笔1亿美元的基金鼓励开发人员在BSC上建立DeFi项目,Binance Dex –一年半前推出的去中心化交易所–收效甚微。

中心化交易所进入快速增长的DeFi空间的积极举措表明,去中心化可能是其在加密交易环境中生存的必然途径,在这种情况下,去中心化交易所(DEX)正在抢占更大的市场份额。

CEX与DEX

中心化交易所(CEX)连接到区块链网络,但使用其自己的计算机来匹配加密货币交易者的买卖订单。当人们在CEX上购买并持有一种加密货币时,代币通常位于交易所的集中地址中。发生的一切只是交易所本身的分类帐余额更改。 "不是您的密钥,不是您的加密货币"是一种经常用来警告人的标语,只要从交易所购买的货币,任何人都无法控制,只要他们没有密钥。就没有控制权。 Gox于2014年了解到了这一教训,当时交易所崩溃了,热钱包里有成千上万的比特币丢失了。

与中心化交易所相比,DEX在理论上为用户提供了更大的自由度。去中心化交易所通常在区块链网络之上构建。自动化做市商(AMM)使交易能够通过智能合约自动执行,而无需依赖第三方(例如集中式交易所)。交易者还可以完全控制自己的资金和加密货币。他们不需要通过任何您的KYC进行验证。

自比特币诞生之初以来,去中心化交易所和中心化交易所都已存在,但中心化交易所主导着交易,并且大多相互竞争。随着DeFi的突飞猛进,DEX的增长速度快于其集中式同类产品。

如CoinDesk先前报道,最近的"增产农业"现象-用户通过参与DeFi系统获得代币奖励-使交易者更容易实现最大回报。

当交易者可以买卖加密货币和其他数字资产的半自动化平台Uniswap超越CEX Coinbase Pro成为9月初日交易量最大的美国加密货币交易所时,DEX平台交易量也比上个月增长了十倍以上。

仅在八月份,DEX占加密交易总量的5%根据加密货币分析公司Messari在9月14日发布的报告,Uniswap,Curve和Balancer等AMM占DEX总量的90%以上。

币安,OKEx和火币这三个在DeFi中引起最大轰动的中心化交易所,也是在中国用户中最受欢迎的交易所之一,其根深蒂固于中国,对DeFi的兴趣一直在上升。

根据货币首席投资官Sharlyn Wu的新闻声明,由货币支持的全球DeFi联盟的第一步将是举办一系列活动,以帮助"教导各种DeFi协议的亚洲用户。"

吴说,这将为联盟成员与火币生态系统内的其他分支机构合作提供机会,以引导其在亚洲的使用兴趣。"

火币的DeFi计划包括了一些最大的DeFi参与者,包括Compound,Curve,Aave,Balancer和Maker Foundation。

根据加密资产投资基金Primitive Ventures的合伙人,CoinDesk的顾问Dovey Wan的推文,中国也有所谓的"提款运动"。她说,用户正在从中心化交易中撤出其加密资产,并将其转移到DeF​​i收益丰厚的农产品上。

据总部位于香港的投资和交易型加密金融机构Babel Finance的执行董事Simons Chen称,在DeFi繁荣初期,他称之为"第一波"期间,中国的投资者持谨慎态度。 2017年,许多人在最初的代币发行(ICO)狂热中被烧毁。但是,随着SushiSwap的戏剧结束了DeFi的第一波冲击,投资者意识到了这一领域的潜力,现在正急于加入他们认为是DeFi的"第二波冲击"的领域。 ,陈在电话采访中告诉CoinDesk。

除了高产农业带来的高回报,陈说,中国投资者还享有DeFi的另一个优势:控制自己的资金,这降低了交易所退出骗局的风险。

"认识到集中式交易所的压力很大," Chen承认中国加密货币持有者最近的撤出趋势。

资料来源:Glassnode

资料来源:Glassnode

显示币安,火币和OKEx的数据在过去两周中损失了不同程度的比特币余额。资料来源:Glassnode

Chen解释说,中心化交易对保证金交易有很大的敞口,这使交易员可以利用借入资金来利用其头寸。如果有更多资产留给DeFi,则集中交易可能会陷入困境。

CEX DeFi FOMO

DEX具有一些优势,即使对于试图在一侧运行的集中式交换机也是如此。

" 币安首席执行官赵昌鹏在他公司最近召开的DeFi世界峰会上说:"总比让别人先打扰你好。

他指出,对于一家公司而言,去中心化交易所的运营成本要便宜得多,因此,用户通常只需支付较少的费用即可在去中心化平台上进行交易。他说,他预计以太坊兼容的DEX Binance Smart Chain将补充中心化交易所。

"在币安智能链上,已经有许多利用自动化做市商和DEX进行的非常有趣的项目。在智能链上,DEXes,AMM还将为币安的订单提供流动性。"

尽管这看起来很有希望,但有人认为,这只是币安在交易所最初的努力未能获得吸引力之后跟上DeFi的最新浪潮作出的努力。

OKEx首席执行官杰伊·豪(Jay Hao)也承认DeFi的成功以及他的交流渴望成为这一成功的一部分。

" OKEx的核心任务之一就是充当高质量DeFi产品与更广泛的用户群之间的桥梁," OKEx首席执行官Jay Hao在给CoinDesk的电子邮件中表示。 "我们无法忽视DeFi令人信服的承诺,我们坚信它将成功。"

总部位于马耳他的交易所9月14日发布的新闻称,最新版本的OKEx公链每秒的交易量要高于以太坊网络。该链还旨在与以太坊兼容。

根据三箭资本首席执行官Su Zhu的说法,这可能是明智之举。随着以太坊的交易费用飙升和网络拥堵,对非以太坊DeFi的潜在需求可能是下一个大市场趋势,他通过电报消息对CoinDesk说。

CEX可以获得什么

中心化交易所面临着发展自己的DEX并参与DeFi的两难境地:他们可以吞噬自己的业务,也可以间接证明这些DEX的核心不是真正的分散。毕竟,交易所是营利性企业,而不是慈善基金会。

"随着DeFi的不断发展,中心化交易所最终将成为一个白色标签,"三箭资本公司的Zhu表示。 "中心化交易所将是通向DeFi的门户,而不是用户最终花费时间的地方。"

当被问及OKEx和DeFi之间的关系以及尽管存在根本差异时它们如何协同工作时,OKEx的郝说,即使DEX最终证明了它们是未来,CEX也将成为未来的一部分。

"郝先生认为,OKEx相信DeFi将帮助我们实现\'FinanceAll\'的目标。" "由于我们相信传统金融服务将始终存在空间,因此始终需要像我们这样的集中式交易所。"

币安的Zhao给出了一个答案,即他的公司如何在真正的去中心化商业模式中生存:其本地代币BNB。

"在去中心化交易所取代中心化交易所的那一天,我会感到非常高兴,我认为这将推动我们的总体使命向前发展,"他在公司最近的一次采访中说道。 "当这种情况发生时,我们的中央实体的价值可能不会低很多,但BNB的价值会更多。因此,我们不会损失那么多。"

但是,这将要求这些中心化交易所将其操作的控制权交给代币持有者,以使他们的本地代币成为"完全DeFi"。

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