活动介绍

第六届全球资产配置聚焦和亚洲财富管理暨资管数字化决策者峰2021将于5月19-21日在上海隆重举办!

为时半年,组委会在走访百家银行理财子、证券、基金、信托、保险资管、期货、财富、技术等机构后,发现财富和资管中高层普遍面临以下痛点:

Ø 在技术、投入和人才都存在巨大差距下,国内金融机构的小舢板如何在开放格局中与海外的大渔船竞争?

Ø 国内外深度交流少,缺乏挖掘海外优秀对标案例的通道;

Ø 亚洲特别是中国财富管理老龄化专业化趋势下,业务和科技如何转型?

Ø 围绕Z 时代富裕和高净值人群的财富管理面临转型压力;

Ø 部分CIO 在谈及外部供应商时,用词“不思进取”,因寻找不到合适生态合作方而苦恼;

Ø 在资源有限约束条件下的选择性创新和技术突破,如何开展;

Ø 数据跨部门、跨界、跨境流通和共享,缺乏协调机制;

Ø 技术创新,例如AI 和大数据上云的规范和标准等,监管尚未明确红线;

Ø 存量资产处置压力大,产品同质化严重,全球低利率水平下的“产品荒”现象突出;

Ø 跨领域的金融机构之间交流少,金融机构与Bigtech 合作不够深入,而创业公司缺少融入整个金融数字化洪流中的机会;

在这场没有吹哨允许抢跑的长跑游戏规则中,有人准备好了充足的资粮,却没找准方向也没选好伙伴;想与其他优秀者深度交流却苦于没机会,每场聚会都流于泛泛客气之谈;想让生态圈其他玩家了解自己,却苦于没有场合;寻找未来的阿里和腾讯,众多具备腾讯和阿里基因的创新者如何脱颖而出?

2021“ 第六届全球资产配置聚焦”携手“亚洲财富管理暨资管数字化决策者峰会”,5 月19-21 日上海,为您打造不一样的生态绝佳体验!期待各位的莅临!

主办单位:

  • 决策者金融研究院
  • 上海决策者经济顾问股份有限公司

历届指导/支持机构:

  • 特许另类投资分析师协会CAIA
  • 国际财富管理学会AIWM
  • 另类投资管理协会 AIMA
  • 大中华地区私人银行家协会
  • 上海交通大学上海高级金融学院(SAIF)
  • 上海财经大学
  • 瑞士金融理财规划商学院IfFP
  • 波士顿咨询公司BCG

会议亮点:

Ø 400+ 参会嘉宾,行业精准主流机构中高层,与智者同行

Ø 40+行业大佬和咨询专家

Ø 6 大专题,30+场讨论

Ø 10+Top海外对标案例深度剖析

Ø 300+分钟海内外金融机构间、金融机构与科技机构之间合作撮合机会

Ø C-Level高端闭门会

Ø 投融资对接

Ø 全方位媒体覆盖,50000+财富/资管同仁关注

Ø 颁奖盛典,榜单发布、单项奖表彰

参会群体:

银行理财子公司 、私人银行、资产管理部、证券( 子 )、基金(子)、信托、保险 ( 资管 )、私募、期货、资产管理公司、外资金融机构、独立财富、家族办公室、金融科技公司、其他

会议议程:

5月19日 周三

Ø C-Level 高端闭门会(10-20人)

Ø 中国金融业加快开放和强监管格局下,未来五年财富和资管生态圈和朋友圈的重塑

Ø 首邀嘉宾:银行理财子董事长、总经理、C-Level / 银行私人银行( 副) 总裁/ 券商、基金、保险资管、期货等总经理、C-Level /头部外资总裁、C-Level / Big Tech 总裁、C-Level / 私募大佬/Top 独立财富董事长、总裁、C-Level

Ø VIP 酒会

5月20日 周四

Ø 开幕论坛:全球视角,聚焦中国——未来五年财富与资管动态解读

  • 金融开放、资管新规、数字化大背景下,未来5 年财富和资管市场格局展望
  • 行业生态,大洗牌后的玩家格局
  • 行业发展趋势,以及科技如何助力
  • 数字化的一把手顶层设计

Ø 财富管理暨资管数字化榜单发布/颁奖盛典

Ø 社交午宴

Ø 分会场一:资管生态搭建与数字化实施

  • 券商、基金总体组织数字化的顶层设计和规划(预算/ 组织文化/ 授权/ 创业氛围/ 薪酬灵活度/科技战略与架构/人才等)
  • 中国版Aladdin 系统的未来可能性,以及谁最有可能主导、合作生态

Ø 分会场二:私人财富管理创新与突破

  • 在资管新规和对外金融开放背景下,私人银行、证券、基金、家办和独立财富等如何在净值化开放产品生态、队伍建设、科技、客户等方面建立护城河
  • 金融科技如何助力财富管理转型?投顾、投研、线上服务体系等

5月21日 周五

Ø 分会场三:大数据与中台建设

  • 大数据架构梳理和大数据治理
  • 大数据如何赋能具体业务,例如产品创新、风控、获客等
  • 中台建设走过的坑和经验分享

Ø 分会场四:财富+ 资管数字化“精彩案例锦集”

  • 海内外来自资管机构、科技公司的高层针对业务逻辑中的金融科技亮点系统案例分享
  • 智能投研\智能投顾、智能交易、风险管理、量化、资讯、网络平台等

Ø 社交午宴

Ø 会场五:获客、渠道建设和数字化营销

  • 针对财富资金端和资管产品端的渠道建设、线上建设、数字化营销和服务

Ø 会场六:挖掘下一匹“黑马”——创新案例大赏

  • AI 与最新算法\ 机器学习\ 区块链在财富管理和资管上能传递哪些价值?
  • 创业创新项目路演

Ø 智能投顾(研)产业生态及投融资沙龙

  • 参与者:1、技术公司创始人/2、金融机构战略投资者/3、PE/VC

颁奖盛典:

“第六届全球资产配置”携手“亚洲财富管理暨资管数字化 ”组委会,旨在表彰在财富管理和资产管理数字化领域做出卓著贡献的企业和个人,鼓励表彰成长速度快且潜力大,引领行业创新发展的机构。怀匠心精神,脚踏实地,亦仰望星空。组委会将秉承公平公正公开原则评选以下奖项和榜单。

奖项设置:

金融机构数字化榜单:

  • 证券业数字化创新引领榜 Top10
  • 基金业数字化创新引领榜 Top10

科技类:

  • 最具成长力资管科技品牌奖
  • 最具成长力财富科技品牌奖
  • 智能资管 AI 最具口碑奖
  • 金融大数据优秀产品奖
  • 资管区块链最佳应用奖
  • 智能投顾创新引领奖
  • 量化投资新锐奖
  • 量化策略优秀奖
  • 对冲理财产品优秀奖

人物类:

  • 证券数字化先锋人物奖
  • 基金数字化先锋人物奖
  • 信托数字化先锋人物奖
  • 财富管理优秀人物奖
  • 资产管理优秀人物奖

金融机构单项奖:

  • 银行理财子数字化领军奖
  • 银行资管数字化品牌奖
  • 证券数字化转型领军奖
  • 基金数字化转型领军奖
  • 保险资管数字化引领奖
  • 信托数字化创新典范奖
  • 期货数字化创新典范奖
  • 私募数字化创新典范奖
  • 私人银行品牌典范奖
  • 私人财富客户口碑奖
  • 责任投资(ESG)优秀品牌奖

财富类:

  • 中国独立财富领军奖
  • 家族信托行业领军奖
  • 家族办公室杰出口碑奖
  • 独立财富数字化引领奖

项目单项类:

  • APP、小程序、公众号建设类
  • 智能投研 / 投顾、经纪交易类
  • 智能风控类、智能营销 / 客服类
  • 大数据与中台建设类
  • 云架构、区块链类
  • 组织与文化建设类
  • 产品创新类

CFRI 决策者金融研究院,亚太金融生态圈整合者。隶属于04 年成立的决策者顾问集团,我们是金融领域独立精神和思想的传播者,精准社交的组织者,激浊扬清者,未来领袖的发现人、鼓掌人和献花人。自 2007 年始,研究的主题有:银行数字化、数字金融、财富管理、资产管理、金融科技、消费金融、供应链金融、支付、区块链、场景金融、不良资产投资、ABS、外汇、金融衍生品、地产金融等,通过峰会、培训、圈层会、实地考察等链接中国、东南亚乃至全球最有思想的金融和科技人才,最能引领金融行业变革的前沿技术和业务创新,最有趣的想法和创意,最有魔力的跨界和资本运作。